В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд. Его визит в столицу становится катализатором череды необъяснимых и мистических событий, которые обнажают истинную сущность городских жителей, погрязших в лицемерии, корысти и страхе. В эпицентре этого хаоса оказывается трагическая фигура безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях двухтысячелетней давности. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей преданностью, готова на сделку с самими силами тьмы, чтобы вернуть потерянное счастье и спасти возлюбленного от забвения, что приводит к непредсказуемым и вечным последствиям для их душ. Параллельно с московскими перипетиями разворачивается глубокий и мощный рассказ о событиях в древнем Ершалаиме, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат вершит суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри. Эта вставная новелла, являющаяся творением Мастера, становится философским стержнем всего произведения, поднимая вневременные вопросы о трусости как главном пороке, моральном выборе и искуплении вины. Две сюжетные линии, разделенные веками, оказываются неразрывно связанными мистическим замыслом Воланда, который в финале выступает не только как карающая сила, но и как дарящий вечный покой избранным. Роман закольцовывается, даровав своим героям особую, внеземную форму свободы, где искусство и любовь побеждают земную несправедливость.